當企業使用中的CRM無法滿足當下需求，對于未來發展更是無能為力的時候，公司希望更換CRM系統。但用戶們已經適應了目前的CRM系統，切換CRM可能會帶來風險和代價。而且，如果沒有正確的數據，通常情況下，留在原地通常是最安全的選擇。切換CRM和保持現狀，哪個更適合?

　　在預測轉換CRM的潛在收益之前，必須準確評估當前情況。您當前的CRM解決了哪些問題。為了對您的業務進行客觀的，以數據為依據的評估，請在切換之前考慮以下問題。

　　1、維持現狀的當前和長期成本是多少?

　　計算當前CRM供應商收取的CRM產品租賃和支持費用，隨著時間的流逝，這筆費用是否保持相對恒定?如果增加了，每年增加百分之幾?您預計今后每年還會有類似的增長嗎?繼續依靠該供應商帶來的無形機會成本是多少?

　　2、總擁有成本如何隨供應商而變化?

　　現在是時候從其他CRM供應商那里收集成本數據了。計入明顯的有形成本，例如軟件許可，支持費用和持續的顧問支持。還應考慮減少系統重疊的機會。例如，切換到統一的CRM和營銷平臺可以通過消除第三方電子郵件和Web分析應用程序來降低成本。

　　3、實施和培訓的費用是多少?

　　如果您的數據結構相對簡單，則切換CRM可能會很輕松。但是，如果您有多年的關系和要映射的自定義對象，事情可能會變得復雜。必須有人導出，清除和導入您的數據。您是否有內部能力和專業知識來實現這一目標?員工也將需要前期培訓和持續的指導。填補(或外包)該職位的機會成本是多少?

　　一些公司，例如八駿CRM，在整個轉換過程中提供支持和指導，包括輕松遷移所有CRM數據的工具。

　　4、您的沉沒成本是多少?

　　轉換CRM的最痛苦的部分之一就是遺留在您的舊CRM上的時間和金錢。保持現狀無濟于事，乍一看，切換可能會適得其反。如果沒有更好的理由，請花一些時間估算您的沉沒成本，以避免將來再犯此類錯誤。

　　5、轉換將如何影響收入和生產率?

　　顯然，回答這個問題可能取決于有根據的猜測。但是，即使是有根據的猜測也應得到現實世界數據的支持。

　　例如，假設您的舊CRM不容易集成到ERP中。根據對您的25個銷售代表的調查，您估計集成到ERP可以為每個用戶每天節省20分鐘。這是數學計算的方式：

　　每天20分鐘x 25個銷售代表x 260個工作日=每年節省130,000分鐘(2,100+小時)

　　現在，將節省下來的時間用于更有成效的活動，例如潛在客戶拓展，拜訪客戶和制作方案。在這種情況下，估算轉換對收入的影響變得更加清晰。

做出明智的數據驅動決策

　　歸根結底，沒有一個現成的公式可以權衡轉換CRM的所有利弊。相反，您的業務主管必須按照適合您的獨特情況的方式進行工作，提出正確的問題，收集所有相關數據點并合成數據。這樣，他們將為與您的長期愿景保持一致的客觀決策奠定基礎。

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