CRM中的自定義視圖（查詢方案）是什么？

　　您的CRM系統(tǒng)理所當然地充滿了豐富的客戶數(shù)據(jù)。

　　如今，產(chǎn)生潛在客戶很容易，而豐富潛在客戶也同樣容易。您已經(jīng)有了線索模塊、客戶模塊、商機模塊，甚至更多。

　　這么多數(shù)據(jù)，如何快速找到您要的?事實上，人們花費數(shù)小時查看列表來尋找正確的數(shù)據(jù)。那不是最佳方案，您使用八駿CRM系統(tǒng)意味著您有更好的解決方案——自定義CRM查詢方案。

　　自定義CRM視圖是一種在CRM系統(tǒng)中細分和呈現(xiàn)特定數(shù)據(jù)點的方式，以便您或您的團隊可以更快地訪問他們需要的內(nèi)容。稱它們?yōu)樽訖谀浚Q它們?yōu)閳蟾妫S心所欲地稱呼它們 - 我們稱它們?yōu)?strong>查詢方案，因為它們是查看所需數(shù)據(jù)的簡便方法。

　　假設(shè)您的客戶列表中有 1000條新記錄，但問題是并非該文件夾中的每個客戶都會做出購買決定。此外，其中一些需要重點關(guān)注、一些可以開放至公海。

　　您可以根據(jù)線索的來源、等級、狀態(tài)等信息來設(shè)定子客戶列表，然后按銷售經(jīng)理角色分享視圖。現(xiàn)在，您可以自由地將不重要的客戶轉(zhuǎn)向公海，或者分配給銷售新人……

　　CRM查詢方案為日常業(yè)務(wù)管理提供了一系列廣泛的好處：

• 加強對銷售團隊活動的問責制和監(jiān)督

• 單擊按鈕即可做出數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的能力

• 花更少的時間搜索必要的數(shù)據(jù);更高的生產(chǎn)力

• 更輕松地訪問范圍更廣的業(yè)務(wù)報告

• 更好地了解員工的未完成任務(wù)

• 更好地跟蹤業(yè)務(wù)流程的成功

• 更好的受眾細分和外展個性化

八駿CRM中自帶查詢方案/自定義視圖功能，您可以對所有的列表進行自定義查詢設(shè)置，生成快捷的目標列表，歡迎注冊體驗！