CRM軟件作為管理客戶資源和往來關(guān)系的平臺(tái)，管理者大量的企業(yè)客戶、訂單、跟蹤記錄等數(shù)據(jù)，對(duì)于用戶而言，如何快速鎖定，查詢所需內(nèi)容非常重要，這里就需要到CRM的搜索功能。
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以八駿CRM高級(jí)版為例，搜索功能多種：
1、全局搜索
八駿CRM支持全字段的搜索，為了檢索信息更精準(zhǔn)，企業(yè)可以設(shè)定參與搜索的具體字段，如常見的客戶名稱、電話、地址、溝通記錄、商機(jī)名稱、產(chǎn)品名稱等。
2、模塊搜索
進(jìn)入具體模塊，在模塊中進(jìn)行更精準(zhǔn)的查詢。如我需要找到曾經(jīng)郵寄過樣品的客戶，可以在樣品管理模塊直接找到客戶外，有些沒有購(gòu)買該模塊的企業(yè)，也可以在跟進(jìn)記錄模塊中直接搜索“樣品”，有相關(guān)記錄的客戶列表直接就出來了。
3、列表搜索/排序
八駿CRM中所有模塊的列表頁字段是可調(diào)整的，將最主要的字段放在列表頁上，用戶不需要打開詳情即可查看客戶概況，且通過列表搜索/排序能更快過濾信息。
4、條件組合搜索
多條件過濾，如我需要查看上周拜訪過的，需要二次拜訪的客戶，這里就可以直接通過條件組合：上一次拜訪時(shí)間=上周 下一次拜訪時(shí)間不為空，這兩個(gè)條件來過濾;
如需要查找代理商A最近一個(gè)月采購(gòu)甲產(chǎn)品的訂單，也可以通過組合條件快速查詢。
5、標(biāo)簽搜索
對(duì)于常見的組合條件，可以直接設(shè)置查詢方案，命名標(biāo)簽，后續(xù)直接點(diǎn)擊標(biāo)簽即可查詢結(jié)果。常見的標(biāo)簽有：近7天新增的客戶，本周待跟進(jìn)，代發(fā)貨訂單，待審批報(bào)價(jià)等。
標(biāo)簽可私有，也可以共享，看個(gè)人和團(tuán)隊(duì)需要，非常靈活快捷。
不同搜索方式適用于不同場(chǎng)景，也可以將您的具體業(yè)務(wù)需求告知八駿實(shí)施人員，由他們提供方案，實(shí)現(xiàn)需求。
假如您正在考慮CRM系統(tǒng)，不妨聯(lián)系我們，我們將提供專業(yè)的解決方案!免費(fèi)試用可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業(yè)以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關(guān)注，八駿科技特地推出了升級(jí)版本的CRM系統(tǒng)讓各位免費(fèi)體驗(yàn)30天!!!
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