現在您已經測試了新的CRM并推出了所有組件，是時候為您的第一批用戶提供CRM培訓了。雖然所有新技術的入職是重要的一步，但CRM的啟動可能是您的企業(yè)將面臨的最關鍵的流程。如果這個過程不順利，CRM將毫無用處，實施可能會失敗。

　　如何讓您的第一批CRM用戶上手

　　從測試組開始是一個好方法。確定這個群體，并讓他們參加您計劃的入職培訓課程。然后，坐下來聽。什么進展順利?他們在哪些領域苦苦掙扎?常見的問題是什么?在將其推廣到所有團隊之前，請使用此信息來支持您的培訓計劃。

　　在向人們展示系統(tǒng)如何工作時，請采用混合方法：讓他們觀看現場演示，然后進行一些動手培訓。

　　請務必收集您團隊的反饋，以發(fā)現有關改進系統(tǒng)并使其適用于您的公司的重要見解。這將最大限度地減少路障和系統(tǒng)問題。

　　構建正確的 CRM 儀表板和報告

　　儀表板是數據可視化，用于發(fā)現洞察力并繪制實現目標的圖表。您希望讓您的 CRM 創(chuàng)建儀表板和報告，以便在您的團隊、其他團隊成員和領導層之間共享，以獲得組織中正在發(fā)生的事情的頂級視圖。當用戶入職時，詢問他們需要哪些類型的儀表板并認為有價值。跟進以確保它們被使用。例如，CRM 儀表板可以包含有關新潛在客戶、管道中的內容、團隊 KPI 以及最近的活動以及即將發(fā)生的事件和活動的數據。