您的客戶數(shù)據(jù)是寶貴信息的寶庫，您可以利用這些信息來增加收入并推動業(yè)務(wù)增長。將您的數(shù)據(jù)集中在客戶關(guān)系管理平臺 (CRM) 中是管理來自多個渠道的數(shù)據(jù)并確保團隊中的每個人都可以訪問完成銷售所需的信息的有效方法。然而，您的CRM數(shù)據(jù)只有在有條理且可訪問的情況下才有用。

　　為什么要組織CRM數(shù)據(jù)?

　　數(shù)據(jù)管理和組織對于確保您的CRM是客戶數(shù)據(jù)的真實來源至關(guān)重要。

　　無論您的銷售代表是通過管道尋找有價值的潛在客戶，還是您的營銷團隊通過電子郵件活動加強客戶關(guān)系，您公司的每個人都依賴于您的 CRM 數(shù)據(jù)的組織和訪問。

　　否則，團隊成員可能會浪費寶貴的時間搜索信息，而您的 CRM 將無法發(fā)揮其潛力。

　　如何管理和組織您的CRM數(shù)據(jù)

　　盡管 CRM 的運作方式不同，但無論您使用什么平臺，您的團隊都可以實施一些流程。請按照以下步驟操作，以確保您的 CRM 數(shù)據(jù)組織得當并可供整個團隊使用：

　　1. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖

　　管理CRM數(shù)據(jù)的第一步是創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖。數(shù)據(jù)視圖是數(shù)據(jù)的可視化表示形式，可用于深入了解特定的信息子集，幫助您將硬數(shù)字轉(zhuǎn)化為有意義的見解。通過創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖，您的企業(yè)可以輕松訪問和分析數(shù)據(jù)子組。

　　當多個團隊或部門需要訪問不同的信息時，創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖尤其有價值。例如，潛在客戶在銷售渠道中的位置等信息可能對您的銷售團隊更有幫助，而您的營銷團隊需要訪問客戶人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)和購買歷史記錄。

　　如何創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖

　　創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖相對簡單，但該過程會因公司使用的CRM而異。以下是在平臺中創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的一些提示：

　　自定義儀表板： CRM儀表板是您可以訪問所有數(shù)據(jù)和報告的中心位置。尋找一種 CRM，讓您的團隊使用他們需要查看的數(shù)據(jù)自定義他們的儀表板，例如銷售和營銷指標以及管道中的潛在客戶。

圖片來自八駿CRM輕盈版

　　生成報告： 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的另一種方法是使用報表。通過創(chuàng)建報告，您可以快速查看所有類型的數(shù)據(jù)，包括銷售、新潛在客戶、損失、預(yù)測等!

　　2. 設(shè)置數(shù)據(jù)過濾器

　　管理CRM數(shù)據(jù)的下一步是設(shè)置數(shù)據(jù)過濾器。數(shù)據(jù)篩選器可幫助您的團隊快速找到他們正在尋找的數(shù)據(jù)，以便他們采取行動。無論您的團隊需要查找客戶信息、發(fā)送批量電子郵件還是運行報告，數(shù)據(jù)過濾器都可以幫助您更快地完成工作。

　　從CRM數(shù)據(jù)創(chuàng)建報表時，擁有數(shù)據(jù)過濾器尤為重要。報告有助于了解您的團隊在哪些方面取得了成功，以及他們可以在哪些方面進行改進。

　　但是，只有當報告具有分析性和可操作性時，它們才有用。這就是數(shù)據(jù)過濾器的用武之地。

　　需要了解您的銷售代表在實施新的銷售工具后的表現(xiàn)如何?想分析新的營銷策略是否正在發(fā)揮作用嗎?數(shù)據(jù)篩選器可以提供幫助。

　　如何設(shè)置數(shù)據(jù)篩選器

　　一些CRM有一個有限的過濾器列表，你的團隊可以使用這些過濾器來細分和分析數(shù)據(jù)。根據(jù)團隊的需求，使用少量數(shù)據(jù)篩選器可能就足夠了。

　　但是，根據(jù)與客戶人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)、電子郵件參與度指標或購買歷史記錄相關(guān)的過濾器創(chuàng)建自定義報告可以幫助您更深入地了解您的數(shù)據(jù)。尋找允許您添加自己的過濾器或創(chuàng)建其他標簽的 CRM。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

圖片來自于八駿CRM輕盈版列表頁的查詢方案、頁頭標簽功能

　　3. 創(chuàng)建可搜索字段

　　最后，將可搜索字段添加到您的 CRM 中，以使您的數(shù)據(jù)更易于訪問。與篩選器一樣，可搜索字段使您的數(shù)據(jù)更易于搜索和排序，因此您可以花更少的時間篩選信息，而將更多的時間用于實際處理管道中的潛在客戶。

　　與僅允許您根據(jù)設(shè)置的規(guī)則進行搜索的過濾器不同，可搜索字段為您提供了更大的靈活性來查找信息。

　　如何創(chuàng)建可搜索字段

　　除非您對在CRM中可以執(zhí)行的操作有一定的控制權(quán)，否則您將不得不使用可用的工具。

　　使您的CRM數(shù)據(jù)可搜索的最佳方法是找到一個使其變得容易的CRM。通常，可搜索字段允許您根據(jù)特定數(shù)據(jù)字段篩選數(shù)據(jù)，例如：

• 客戶名稱

• 客戶描述

• 地址

• 等級

• 類別

• 電話

圖片來自于八駿CRM輕盈版列表頁的高級搜索

　　八駿CRM 使數(shù)據(jù)管理和組織變得容易

　　管理和組織您的 CRM 數(shù)據(jù)對于簡化團隊的工作至關(guān)重要。當找到他們需要的數(shù)據(jù)時，您的團隊成員可以更高效地工作，并專注于最重要的工作 - 建立客戶關(guān)系。

　　在使您的數(shù)據(jù)盡可能有條理地為您的團隊服務(wù)時，使用正確的 CRM 至關(guān)重要。畢竟，更好的數(shù)據(jù)管理是您首先開始使用CRM的原因之一。

　　使用 八駿CRM，管理和組織數(shù)據(jù)變得輕而易舉。八駿CRM 的可定制儀表板、易于使用的搜索和過濾功能以及強大的報告使您的團隊可以輕松快速訪問他們需要的所有數(shù)據(jù)。除此之外，八駿CRM 還具有強大的功能，例如：

• 銷售自動化

• 商機管理

• 渠道管理

• 報價與合同

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